國(guó)內(nèi)長(zhǎng)碳鏈尼龍生產(chǎn)仍亟待突破

長(zhǎng)碳鏈尼龍的生產(chǎn)長(zhǎng)期被跨國(guó)供應(yīng)商所壟斷，國(guó)產(chǎn)化率不足三成。法國(guó)阿科瑪、德國(guó)德固賽、瑞士EMS公司和日本宇部興產(chǎn)公司（UBE）等，這四家企業(yè)全部為覆蓋了從原料到單體、聚合物和復(fù)合材料整個(gè)供應(yīng)鏈的縱向一體化生產(chǎn)商。在PA11方面，國(guó)外的主要生產(chǎn)商有德國(guó)德固賽、赫司特、美國(guó)杜邦、法國(guó)阿托菲納、瑞士EMS等；PA12方面，國(guó)外的主要生產(chǎn)商有法國(guó)阿科瑪、美國(guó)杜邦、德國(guó)德固賽、瑞士EMS、日本東麗、日本宇部興產(chǎn)（UBE）等。法國(guó)阿科瑪在中國(guó)收購(gòu)的蘇州公司生產(chǎn)可再生料PA1010。

國(guó)內(nèi)長(zhǎng)碳鏈尼龍生產(chǎn)廠家不多，據(jù)隆眾咨詢的了解，主要有山東廣垠新材料、山東東辰、上海盈諾工程塑料等。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家目前多為按訂單生產(chǎn)，基本處于滿產(chǎn)滿銷，產(chǎn)品主要用作生產(chǎn)汽車部件，電子電器、單絲及工業(yè)絲、軍工領(lǐng)域等領(lǐng)域。目前市場(chǎng)上流通較多的為PA1212、PA610/612等以及部分改性尼龍樹脂，而PA1010近些年則逐漸減少。PA1212在結(jié)構(gòu)上與PA11和PA12近似，但其生產(chǎn)成本比PA11和PA12低，國(guó)內(nèi)雖有一些企業(yè)對(duì)PA12的生產(chǎn)進(jìn)行研究，但由于原料和工藝問題沒有很好地解決，產(chǎn)品一直未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，未來(lái)煙臺(tái)萬(wàn)華化學(xué)計(jì)劃投資4萬(wàn)噸/年P(guān)A12項(xiàng)目，將是國(guó)內(nèi)首家自主生產(chǎn)裝置。
國(guó)內(nèi)長(zhǎng)鏈尼龍主要生產(chǎn)企業(yè)

長(zhǎng)鏈尼龍生產(chǎn)廠家，裝置相對(duì)簡(jiǎn)單，同一套裝置，通過反應(yīng)釜的更換就可以生產(chǎn)不同系列產(chǎn)品，成本大概在5~6萬(wàn)元/噸，毛利相對(duì)其他化工產(chǎn)品而言較高。典型長(zhǎng)鏈尼龍PA11、PA12、PA1212的生產(chǎn)工藝比較如下：

PA主要產(chǎn)品工藝對(duì)比

進(jìn)口長(zhǎng)碳鏈尼龍主導(dǎo)國(guó)內(nèi)消費(fèi)

目前，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)鏈尼龍的年需求處于8萬(wàn)多噸的水平，市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)料由于性能上的原因仍然被進(jìn)口料擠占市場(chǎng)，進(jìn)口量約在6萬(wàn)噸左右。如PA1212等國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，也只能在某些領(lǐng)域?qū)A12進(jìn)行替代，在汽車一些特殊部件替代能力有限。按照國(guó)內(nèi)長(zhǎng)鏈尼龍的下游需求情況，可將其消費(fèi)結(jié)構(gòu)大概分為三個(gè)領(lǐng)域：

圖1 長(zhǎng)鏈尼龍國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

在汽車主機(jī)廠指定要求下，下游汽車零配件廠家多采用進(jìn)口料生產(chǎn)尼龍管，尤其是一些德資、日資企業(yè)，主要是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)尼龍?jiān)谑褂眯阅苌喜荒軡M足其部分產(chǎn)品的指標(biāo)要求。此外，礙于進(jìn)口料價(jià)格相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)許多尼龍管等下游廠家采購(gòu)原料時(shí)，亦采用副牌料或回料（進(jìn)口料生產(chǎn)的尼龍管或直接進(jìn)口的尼龍管破碎之后回收再加工成原料）進(jìn)行生產(chǎn)，這對(duì)于要求不是很高的部件完全能滿足要求。

電子電器及其他下游用戶對(duì)于下游產(chǎn)品性能要求不是很苛刻的，考慮到原料價(jià)格原因，一般會(huì)使用國(guó)產(chǎn)料或再生料進(jìn)行生產(chǎn)，且下游用戶對(duì)采購(gòu)原料方面，只要原料質(zhì)量不出現(xiàn)問題，價(jià)格差異不大的情況下，一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。

由于國(guó)內(nèi)PA11和PA12尚無(wú)工業(yè)化生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品全部依賴國(guó)外進(jìn)口，且其下游產(chǎn)品如汽車管線等還有成品進(jìn)口，可見國(guó)內(nèi)高端長(zhǎng)鏈尼龍需求缺口較大。預(yù)計(jì)未來(lái)，下游行業(yè)若沒有新的應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)，如新的“以塑代鋼”領(lǐng)域提出，國(guó)內(nèi)需求不會(huì)發(fā)生較大變化，依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，按照國(guó)內(nèi)GDP發(fā)展及下游主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)，至2025年長(zhǎng)鏈尼龍需求量或?qū)⒊^10萬(wàn)噸。

長(zhǎng)鏈尼龍作為重要的工程塑料，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展及軍事國(guó)防的重要基礎(chǔ)保障。“十四五”期間在“碳中和”及“以塑代鋼”的大背景下，大力發(fā)展化工新材料勢(shì)在必行，尼龍材料也已被列入多項(xiàng)國(guó)家級(jí)政策規(guī)劃中。預(yù)期尼龍產(chǎn)品及相關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈在國(guó)家政策的支持下將進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望得到巨大推進(jìn)。